江南新材拟定增募资不超16亿元 逾半资金将投入

　　8月4日，江南新材（SH603124）披露定增预案。公司拟向不跨越35名特定对象刊行A股股票，拟募集资金总额不跨越16亿元，扣除刊行费用后拟用于高纯电子级氧化铜粉扶植项目和液冷散热模组及配件扶植项目。据通知布告，刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%，限售期为6个月。公司拟刊行不跨越4372。36万股，即不跨越公司刊行前总股本的30%。本次刊行尚需公司股东会审议通过、所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后方可实施。《每日经济旧事》记者（以下简称每经记者）留意到，截至本次定增预案披露，距离江南新材上市尚不脚一年半。截至预案通知布告日，公司控股股东为徐上金，实控报酬徐上金、钱芬妹。徐上金、钱芬妹正在本次刊行前间接及间接合计持有刊行人48。31%的股份。本次刊行后公司控股股东、实控人的持股比例将有所下降，但不会导致公司的控股股东及现实节制人发生变化，也不会导致公司股本布局发生严沉变化。据预案，江南新材拟投向的项目之一为高纯电子级氧化铜粉扶植项目，该项目投资金额约7。5亿元，拟利用定增募集资金7。45亿元。江南新材称，本项目实施从体为韩亚半导体材料（贵溪）无限公司，实施地址位于江西省鹰潭市贵溪市。本项目通过引进先辈出产设备取智能化手艺，新建高纯电子级氧化铜粉出产及出产产线，公司称，本项目标实施，是PCB（印制电板）行业向高阶化、高密标的目的加快演进，以及新能源、玻璃基板、无机硅等行业将来快速成长的趋向，通过规模效应建立合作壁垒，持续巩固行业龙头地位。江南新材还称，颠末可行性论证，该项目具有优良的经济效益。预测期间内，项目达产后估计可以或许新增6万吨/年的电子级氧化铜粉产能，此外，江南新材还拟将此次定增募集资金用于液冷散热模组及配件扶植项目，本项目实施从体为江西江南新材料科技股份无限公司，实施地址同样位于鹰潭市，项目打算总投资约9。1亿元，拟利用募集资金8。55亿元，占本次定增募集资金上限（16亿元）的53。46%，扶植周期为3年。预案披露，本项目通过扶植液冷散热模组及配件产线，引进相关从动化、智能化先辈设备，打通CNC（计较机数控）加工、微通道加工及概况清洗处置、从动化概况检测等后端工序，出产液冷散热模组及配件产物。江南新材称，颠末可行性论证，该项目具有优良的经济效益。测算期间内，项目达产后估计可以或许实现年发卖收入约32亿元（不代表公司的盈利预测和经停业绩许诺）。虽然通知布告披露两个项目估计合计将能实现年发卖收入约80亿元，每经记者留意到，江南新材仍披露不少风险峻素。例如，2023年至2025年，公司分析毛利率别离为3。40%、3。77%和4。10%。此次要是由于公司产物采用“铜价+加工费”的订价准绳，高价值的原材料铜材拉低了全体毛利率程度。同时，演讲期内，-8。57亿元和-8。84亿元）。此次要系运营规模上升导致运营资金需求增加，以及部门单据贴现及保理正在筹资勾当中列示所致。据Wind（万得）金融终端，江南新材2025年3月登岸所从板，首发募集资金净额约3。31亿元。截至2026年6月末，上次募集资金已利用2。04亿元，利用进度为61。5%。截至预案通知布告日，上次募集资金已根基利用完毕。目前，公司上次募投项目正正在按打算实施过程中，残剩募集资金将按照募投项目利用打算有序利用。